Il fondatore di Pershing Square Capital Management, Bill Ackman, ha raggiunto un notevole successo con il suo hedge fund. Il fondatore ha moltiplicato il capitale investito, con rendimenti annui fino al 40% in alcuni anni come il 2014. Ackman ha anche dimostrato di essere un filantropo impegnato, concentrando i suoi sforzi sull’infanzia e l’istruzione attraverso la sua società di beneficenza.
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Bill Ackman:
| 🏛 Chi è | Famoso trader e investitore |
| 📈 Il suo fondo | Pershing Square Capital Management |
| 💸 Rendimento annuo | fino al 40% |
| ⭐ Che strategia usa | una strategia attivista |
| 🖥️ Migliore piattaforma di trading | eToro |
Indice
Bill Ackman chi è?
La vita di Bill Ackman non è la classica storia di riscatto, ma piuttosto quella di un erede che ha costruito la propria fortuna. William Albert Ackman è nato a New York il 11 maggio del 1966 da una famiglia di professionisti: il padre era un finanziere ipotecario e la madre un alto dirigente di New York.
Dopo aver vissuto un’infanzia agiata e senza particolari problemi, Ackman si laurea in Storia all’Università di Harvard nel 1988 e successivamente si iscrive alla Harvard Business School dove studia Economia Aziendale.
Dopo aver lavorato per un periodo nel settore immobiliare insieme al padre, nel 1992 Ackman fonda il suo primo hedge fund con Joel Greenblatt. Sebbene il fondo abbia ottenuto risultati positivi, Ackman decide di chiuderlo nel 2002 per concentrarsi su altri progetti.
Due anni dopo, nel 2004, fonda Pershing Square Capital Management LP con un capitale iniziale di 54 milioni di dollari, diventando uno dei fondi hedge di maggior successo degli Stati Uniti.
Investire come Bill Ackman
Bill Ackman è un famoso trader e investitore che ci insegna l’importanza di avere una strategia solida e di seguirla con convinzione, anche quando si va contrarian.
La sua filosofia di trading è basata sul puntare al rialzo o al ribasso a seconda dell’andamento dell’asset, ma fate attenzione, la vendita allo scoperto (puntare al ribasso) è una strategia rischiosa e molto complessa. Prima di metterla in pratica, è consigliabile comprendere e imparare le strategie dei trader più esperti e tutto ciò è possibile grazie a eToro, uno dei Broker più popolari al mondo.
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Bill Ackman strategia d’investimento
L’approccio di Ackman agli investimenti è stato oggetto di controversie, poiché è noto per le sue mosse a breve termine su compagnie assicuratrici obbligazionarie e i salvataggi di centri commerciali. I risultati degli investimenti di Ackman sono stati altalenanti, con guadagni di miliardi di dollari in alcuni casi e perdite di miliardi di dollari in altri.
Ackman è considerato un “investitore attivista”, in cerca di grandi aziende con problemi finanziari ma grandi potenzialità, che possono essere risolti per far salire il prezzo delle azioni e ottenere un apprezzamento del valore delle azioni. Il suo approccio può essere rischioso, ma ha dimostrato di funzionare con successo in passato.
Lo stile Ackman
L’attività di Ackman ha registrato risultati altalenanti nel corso degli anni.
- Nel 2019 ha ottenuto un rendimento del 58% sul suo hedge fund, nonostante le perdite sulla sua vendita allo scoperto contro Herbalife.
- Invece, nel 2020, Ackman è riuscito a realizzare un profitto eccezionale, trasformando 27 milioni di dollari in 2,6 miliardi di dollari. Questo guadagno straordinario è stato ottenuto grazie alla sua scommessa contro il declino del mercato a causa della pandemia globale di COVID-19, che ha colpito l’economia mondiale.
Ackman ha utilizzato strumenti finanziari derivati per scommettere sul crollo del mercato azionario, mentre ha contemporaneamente acquistato azioni di alcune società che presumibilmente sarebbero state resilienti alla crisi. Questa strategia si è rivelata vincente, poiché Ackman ha saputo sfruttare le opportunità offerte dalla crisi economica globale e trarne un grande profitto.
Pershing Square Capital Management
Pershing Square Capital Management LP è un fondo di investimento gestito da Bill Ackman. Fondato nel 2004, Pershing Square ha sede a New York e si concentra principalmente sull’investimento in società pubbliche negli Stati Uniti e in altre parti del mondo.
Il fondo ha investito in società come McDonald’s, Herbalife e Starbucks, tra gli altri. La strategia di investimento di Ackman è spesso caratterizzata da posizioni di vendita allo scoperto, ovvero scommesse contro il valore di alcune società.
Pershing Square ha spesso attirato l’attenzione dei media per le sue posizioni fortemente pubblicizzate, sia a favore che contro alcune società, e per le controversie che ne sono derivate. Tuttavia, il fondo ha anche conseguito notevoli successi, raggiungendo un rendimento medio annuo del 24% dal 2004 al 2020.
Bill Ackman contro Herbalife
Questo trader e investitore famoso è noto per la sua strategia di “investimento attivista”, che implica l’acquisto di quote in aziende con grandi potenzialità ma con problemi finanziari e la pressione sulla gestione aziendale per migliorare le performance e aumentare il valore delle azioni.
Tuttavia, Ackman non esita a scommettere al ribasso, cercando di trarre profitto dalle aziende che considera fraudolente. Un esempio di questa strategia è stato il suo attacco contro Herbalife nel 2012, quando ha pubblicato un rapporto accusando l’azienda di promuovere uno schema piramidale e di offrire prodotti inadeguati ai consumatori.
L’attacco di Ackman ha causato un crollo del prezzo delle azioni di Herbalife, ma la scommessa si è rivelata costosa per il finanziere. Carl Icahn, un suo vecchio rivale, ha scommesso a favore di Herbalife, causando un rimbalzo delle azioni dell’azienda.
Nonostante ciò, Ackman ha mantenuto la sua posizione corta in Herbalife, spendendo circa 50 milioni di dollari in una campagna contro l’azienda.
Nel 2014, la petizione presentata alla SEC da Ed Markey ha causato un crollo del prezzo delle azioni di Herbalife fino al 50%, consentendo a Ackman di coprire la sua posizione corta, ma non senza subire perdite significative. Ackman ha continuato a utilizzare la sua strategia di investimento attivista, cercando di creare valore per gli investitori e la società, ma evitando in futuro scommesse contro aziende che potrebbero rivelarsi costose.
Bill Ackman filantropo
La generosità di Bill Ackman è stata una costante nella sua vita, nonostante la sua notevole ricchezza.
Ha sempre fatto beneficenza e sostenuto varie cause:
- Ha contribuito con $6,8 milioni al Center for Jewish History per coprire i debiti pregressi.
- Ha firmato The Giving Pledge, un impegno che richiede di donare almeno il 50% della sua ricchezza in beneficenza.
- Nel 2006 ha fondato la Pershing Square Foundation insieme alla moglie Karen, con l’obiettivo di sostenere l’innovazione nello sviluppo economico, nell’istruzione, nella sanità, nei diritti umani, nell’arte e nello sviluppo urbano. La fondazione di Ackman ha donato $1,1 milioni all’Innocence Project a New York City e al Centurion Ministries a Princeton.
L’impegno di Ackman nella beneficenza rappresenta un esempio di etica che accomuna alcuni dei maggiori investitori al mondo.
Bill Ackman è il trader migliore del secolo?
Nell’ultimo decennio, il valore del portafoglio di Pershing è aumentato di oltre il 193%. Ma questo basta per proclamarlo il miglior trader del secolo? Naturalmente no ma è sicuramente nella top ten.
Bill Ackman, attraverso il suo fondo Pershing Square Capital Management, ha utilizzato una vasta gamma di strategie di investimento nel corso degli anni. In particolare, Ackman è stato riconosciuto come un investitore attivista, il che significa che cerca di attivare una maggiore partecipazione in società che potrebbero sbloccare valore per gli azionisti. Uno dei casi di maggior successo è stato quando Pershing ha iniziato una battaglia per procura con la Canadian Pacific Railway per insediare un nuovo CEO.
Inoltre, Ackman è stato un venditore allo scoperto davvero iperattivo. Questo significa che non solo scommette contro le società, ma lavora anche attivamente per far scendere il prezzo delle azioni, pubblicando brevi rapporti e lanciando campagne pubbliche. Durante la Grande Recessione, Pershing ha venduto allo scoperto alcune società di mutui ipotecari con troppa esposizione ai mutui subprime.
Tuttavia, la più famosa campagna attivista di Ackman è stata contro la società di integratori alimentari Herbalife, di cui abbiamo ampiamente parlato nei paragrafi precedenti.
Attualmente, Ackman e Pershing si concentrano sull’investimento passivo a lungo termine, con sei azioni nel loro portafoglio da 9,3 miliardi di dollari. In questo modo, Ackman cerca di superare le critiche sulle sue scelte di investimento controverse e di dimostrare la sua capacità di fare scelte sagge e durature.
William Bill Ackman: The Life of A Giant From Wall Street
Il libro “William Bill Ackman: The Life of A Giant From Wall Street” scritto da Jay Smith vuole delineare la figura di un uomo di successo che non ha paura di commettere errori e che ha la capacità di andare avanti nonostante le difficoltà.
Il testo offre un’analisi approfondita sulla vita e sul lavoro di Ackman, sottolineando il suo impegno sia nell’ambito accademico che in quello professionale. L’obiettivo è quello di spingere il lettore a uscire dalla propria zona di comfort e ad avere il coraggio di osare anche al di là delle conseguenze.
L’atteggiamento spavaldo di Ackman gli ha causato in passato parecchi problemi e anche colossali perdite finanziarie, ma nonostante tutto, il bilancio della sua carriera da investitore è senz’altro in attivo.
Jay Smith offre un’analisi accurata di tutte le sfaccettature di Ackman, fornendo ai lettori una fonte di ispirazione per coloro che vogliono seguire la strada dei grandi trader.
Altri trader famosi
- Andrea Unger
- Marco Casario
- Massimo Golfarelli
- John Paulson
- Giacomo Probo
- Alexander Elder
- Carl Icahn
Conclusioni
Bill Ackman è senza dubbio un personaggio molto noto e discusso nel mondo degli investimenti, spesso sotto la lente d’ingrandimento della SEC. La sua filosofia di investimento riflette un equilibrio tra scommettere contro le aziende che non gli piacciono e cercare di aiutare quelle che gli piacciono, ma il suo stile è spesso controverso.
Stiamo parlando di uno degli investitori più famosi in assoluto, con una grande influenza nel mondo finanziario e un’impressionante capacità di muovere il mercato. Le sue decisioni di investimento sono sempre state molto analizzate e dibattute, e questo lo rende un personaggio interessante da seguire per chiunque voglia imparare come funzionano i mercati.
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FAQ
Bill Ackman è un investitore e filantropo americano, noto per essere il fondatore e CEO di Pershing Square Capital Management, una delle più grandi società di hedge fund al mondo.
Ackman è famoso per aver avuto successi notevoli nella sua carriera di investitore, come ad esempio la moltiplicazione del capitale ricevuto attraverso Pershing Square e il rendimento del 58% ottenuto nel 2019 sul suo hedge fund.
Ackman si definisce un “investitore attivista” e cerca di identificare grandi aziende con problemi finanziari ma con grandi potenzialità, intervenendo attivamente per far salire il prezzo delle azioni e ottenere un apprezzamento del valore delle stesse.
Ackman è stato al centro di diverse controversie, come ad esempio la sua vendita allo scoperto contro Herbalife e le sue azioni contro molte altre aziende. Inoltre, ha avuto problemi con la SEC riguardo alla divulgazione di informazioni sui suoi investimenti.