Euro Stoxx 50 : Quotazione, analisi e previsioni

L’Euro Stoxx è uno dei principali indici di mercato europei e in questa guida vedremo come si determina il suo valore, qual è la sua storia e quali sono le aziende che lo compongono. In questo modo, potrete approfondire la conoscenza di questo indice e approfittare delle possibilità di investimento che vi offre.

Il modo migliore di investire sull’Euro Stoxx prevede l’uso dei CFD, dei derivati che permettono di fare trading sul prezzo dell’indice, puntando di volta in volta al rialzo o al ribasso, in base alla strategia operativa utilizzata.

Iniziamo da una tabella riepilogativa sull’ Euro Stoxx:

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Euro Stoxx 50 cos’è?

L’Euro Stoxx 50 è un indice azionario che rappresenta le 50 società più grandi e liquide della zona euro e quando si utilizza il termine “generico” Euro Stoxx, solitamente si intende proprio questo indice, anche se come vedremo esistono diversi indici sotto l’ombrello Euro Stoxx.

La zona Euro è l’area economica formata dai 13 paesi dell’Unione Europea che hanno adottato l’euro come moneta unica. L’Euro Stoxx 50 è quindi un indicatore della salute economica di questa regione, che ha un ruolo importante nell’economia globale. A differenza di altri indici azionari nazionali, come il nostro FTSE MIB, il CAC francese o il DAX tedesco, l’Euro Stoxx include società di diverse borse valori.

L’indice è stato creato nel 1998 da Stoxx Ltd., una joint venture tra Deutsche Börse, Dow Jones & Company e SWX Swiss Exchange.

Come investire sull’indice Euro Stoxx

Investire sull’Euro Stoxx significa partecipare alla performance collettiva delle imprese più influenti dell’Unione Europea ma non è possibile acquistare direttamente l’indice, come potreste fare con un titolo azionario. Il modo più diretto di investire sull’Euro Stoxx prevede l’utilizzo di derivati e i CFD sono senza dubbio i più versatili, perché offrono la possibilità di puntare sia al rialzo che al dibasso sull’indice, sfruttando anche la leva finanziaria.

Ma ora vediamo in che modo è possibile investire sull’Euro Stoxx:

1. Azioni: Si tratta del metodo più classico per investire. Consiste nell’acquistare direttamente le azioni delle società che fanno parte dell’indice. Tuttavia, bisogna tenere presente che l’investimento in azioni non riproduce esattamente l’indice, perché ogni società ha un peso diverso sull’Euro Stoxx ed è difficile costruire e mantenere un portafoglio così variegato.
2. ETF: Gli ETF sono fondi di investimento quotati in borsa, progettati per seguire le performance dell’indice di riferimento, in questo caso, dell’Euro Stoxx 50. Investendo in un ETF che replica l’indice Euro Stoxx 50, gli investitori ottengono una diversificazione immediata su tutte le società incluse nell’indice. Questo riduce il rischio legato a un investimento singolo. Gli ETF sono anche più liquidi rispetto alle azioni e più facili da gestire.
3. CFD: I CFD sono strumenti finanziari derivati che permettono agli investitori di puntare sulle variazioni di prezzo dell’indice Euro Stoxx 50 senza possederne effettivamente le azioni. Investendo in CFD, l’investitore guadagna o perde denaro in base alle variazioni di prezzo dell’Euro Stoxx 50. Inoltre questi derivati sono molto convenienti e semplici da usare.

Prima di decidere come investire sull’Euro Stoxx 50, è fondamentale capire i diversi strumenti finanziari e valutare il proprio profilo di rischio. Inoltre bisogna selezionare con cura l’intermediario da utilizzare, non sono tutti uguali!

Investire sull’Euro Stoxx con eToro

eToro è un Broker di trading online autorizzato da CySEC e FCA, che offre un servizio clienti di alto livello. La piattaforma è disponibile in italiano e in altre lingue, inoltre offre una vasta gamma di strumenti per investire nel mercato europeo e nell’indice Euro Stoxx. La piattaforma è intuitiva da usare e offre una varietà di funzionalità che la rendono adatta per investitori di tutti i livelli.

Tra gli strumenti offerti da eToro, troviamo:

• Trading di azioni reali: gli iscritti possono comprare e vendere azioni di società che compongono l’Euro Stoxx, tra cui LVMH, Intesa Sanpaolo, Iberdrola, ecc.
• Trading di CFD: gli utenti possono negoziare contratti per differenza (CFD) su indici, azioni, valute e materie prime. I CFD sono strumenti derivati che consentono di punttare sulle variazioni di prezzo di un asset sottostante senza possederlo materialmente, compreso l’indice Euro Stoxx.
• Trading di ETF: i trader possono negoziare ETF che seguono l’andamento degli indici di mercato, settori o asset specifici. Questi fondi sono un ottimo modo per diversificare il portafoglio e ridurre il rischio.

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Ma questo Broker offre molto di più, grazie al Copy Trading, infatti, gli iscritti possono copiare le operazioni di altri utenti, scelti fra i più esperti della piattaforma. Questa è un’ottima opzione per chi non ha tempo o esperienza per fare trading in modo autonomo e vuole replicare i rendimenti di altri trader.

Se state pensando di investire nel mercato europeo e sull’indice Euro Stoxx 50, eToro è una buona scelta da considerare, anche perché permette di investire su questo indice e su molti altri asset in maniera facile ed economica.

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Conviene investire in Euro Stoxx 50?

Rispondere a questa domanda non è semplice ma diciamo che questo indice ponderato per capitalizzazione di mercato, è composto dalle società più grandi e più rilevanti nell’economia dell’UE, pertanto se siete interessati ad investire sull’economia dell’Unione Europea, l’indice può essere uno strumento alternativo ad un complesso portafoglio diversificato.

In sostanza l’Euro Stoxx 50 è un’ottima opzione di investimento per chi vuole puntare ad un paniere diversificato di società europee. L’indice ha una lunga storia di performance positive e offre una buona diversificazione tra diversi settori e paesi.

Tuttavia, è importante ricordare che ogni investimento comporta dei rischi e anche puntando sull’EuroStoxx si può perdere denaro, quindi fate molta attenzione e prima di investire il vostro capitale, fate pratica su un conto Demo:

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Altri indici collegati all’Euro Stoxx 50

L’Euro Stoxx 50 fa parte di una famiglia di indici chiamata Euro STOXX, che copre diverse dimensioni e settori dell’economia della zona euro. Alcuni degli altri indici più importanti sono:

• Euro STOXX: un indice ampio che include circa 300 società della zona euro.
• Euro STOXX Select Dividend: un indice che include le società della zona euro con i dividendi più elevati.
• Euro STOXX Banks: un indice che include le società bancarie della zona euro.
• Euro STOXX Small: un indice che include le società a bassa capitalizzazione della zona euro.

Esistono anche altri indici che coprono l’Europa occidentale in generale, non solo la zona euro. Questi indici fanno parte della famiglia STOXX Europe, e alcuni dei più rilevanti sono:

• STOXX Europe 600: un indice ampio che include circa 600 società di 17 paesi europei.
• STOXX Europe 50: un indice ristretto che include le 50 società più grandi e liquide di 17 paesi europei.
• STOXX Europe Select Dividend: un indice che include le società europee con i dividendi più elevati.
• STOXX Europe Banks: un indice che include le società bancarie europee.

Euro Stoxx composizione

Questo indice europeo comprende 50 società appartenenti a uno qualsiasi dei 13 paesi della zona euro. Queste società sono selezionate in base alla loro capitalizzazione di mercato, al volume degli scambi e al settore di attività.

L’indice riflette anche la distribuzione geografica e settoriale dell’economia della zona euro. Attualmente, le società francesi e tedesche rappresentano circa il 70% dell’indice, seguite da quelle olandesi, spagnole, italiane, belghe, irlandesi e finlandesi.

Alcune delle società più note che fanno parte dell’indice sono Total, LVMH, Siemens, SAP, Santander, Enel, Unilever e Nokia.

Previsioni Euro Stoxx 50

L’analisi tecnica dell’Euro Stoxx 50 negli ultimi dieci anni ha mostrato diverse tendenze. Inizialmente, la crisi economica ha portato a una forte discesa dei prezzi dopo il picco massimo raggiunto nel 2007. Tuttavia, successivamente, si sono osservati periodi di ripresa e fasi al rialzo, alternati a correzioni e fluttuazioni volatili.

Nel 2013, l’indice ha superato l’importante resistenza dei 3000 punti, segnando una possibile svolta strategica. Tuttavia, i prezzi hanno continuato a oscillare, con significative prese di profitto e inversioni di tendenza.

L’analisi tecnica, combinata con un’analisi fondamentale solida, può aiutare a prevedere i futuri movimenti di prezzo dell’indice azionario. Tuttavia, data la natura incerta dei mercati finanziari, è essenziale adottare una strategia di investimento ben ponderata e tenere conto di molteplici fattori per prendere decisioni informate.

Il modo migliore per iniziare è quello di copiare ciò che fanno i trader più esperti e il Copy Trading eToro è lo strumento ideale, basta un click:

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Rivalutazione dell’Euro Stoxx

L’Euro Stoxx 50 non ha una composizione fissa. Ogni anno Stoxx Ltd. effettua una revisione dell’indice alla fine di agosto. A settembre, la società stabilisce un elenco di società da inserire e altre da escludere.

Per selezionare queste società, la società si basa sulla classifica delle 600 società con maggiore capitalizzazione di mercato nella zona euro.

• Una nuova società per entrare nell’indice dev’essere tra le prime 40 società per capitalizzazione di mercato della zona euro.
• Per quanto riguarda le società che sono già nell’indice, è necessario che siano tra le prime 60 società per capitalizzazione di mercato per rimanere nell’indice.

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Come si calcola l’Euro Stoxx 50?

L’Euro Stoxx 50 si basa sulla capitalizzazione di mercato delle società che lo compongono, cioè il valore totale delle loro azioni. Le società con una capitalizzazione di mercato maggiore hanno un peso maggiore nell’indice rispetto a quelle con una capitalizzazione di mercato minore.

Il calcolo dell’indice non tiene conto dei dividendi, cioè dei profitti distribuiti ai possessori di azioni. L’Euro Stoxx 50 viene aggiornato ogni 15 secondi durante le ore di negoziazione, dalle 9:00 alle 17:30. L’indice è stato creato nel 1991 con un valore iniziale di 1.000 punti.

Questo indice azionario è gestito da una società chiamata STOXX Ltd., che fa parte del gruppo Deutsche Börse, la borsa di Francoforte. L’organo responsabile della supervisione e della pubblicazione dell’indice è il Consiglio Consultivo, composto da nove membri.

Indici di borsa

• Bovespa
• TOPIX
• Nikkei
• SSEC
• Hang Seng
• IBEX
• FTSE MIB
• DAX
• CAC 40
• Dow Jones
• Nasdaq
• S&P 500
• FTSE 1000
• SMI
• AEX

Conclusioni

L’Euro Stoxx è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, che comprende le principali società europee quotate nelle rispettive borse valori. Le società con una capitalizzazione di mercato maggiore hanno un peso maggiore rispetto alle società con una capitalizzazione di mercato minore e ogni anno l’indice viene aggiornato.

Per investire sull’indice, lo strumento più diretto è rappresentato dai CFD, dei derivati che replicano il valore dell’indice in tempo reale e permettono di puntare sia al rialzo che al ribasso, in base alla strategia dell’investitore.

eToro, come abbiamo visto, è uno dei Broker leader di mercato per quel che riguarda i CFD, pertanto vi consigliamo di testare la sua piattaforma in Demo se avete intenzione di investire su questo indice di borsa:

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