L’indice della Borsa di Amsterdam, o AEX per brevità, è un indice che raccoglie le 25 azioni più scambiate su Euronext Amsterdam. Per investire sull’AEX si possono usare i CFD, dei contratti che permettono di negoziare l’indice come se fosse un’azione, sia al rialzo che al ribasso.
L’indice è nato nel 1983 e include famose società olandesi come Heineken e Royal Dutch Shell. L’AEX non è uno degli indici più noti del mercato azionario mondiale, ma è un indicatore importante dell’economia olandese nel suo insieme.
Iniziamo da una tabella riepilogativa sull’AEX:
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Indice
AEX cos’è?
L’indice olandese AEX, noto originariamente come EOE-index dal nome dell’ex European Options Exchange (EOE), è stato avviato il 4 marzo 1983. Questo indice è stato concepito con un valore iniziale di 100 fiorini (pari a 45,38 punti convertiti in euro) il 3 gennaio 1983. Una data memorabile nella storia dell’indice è stata il 19 ottobre 1987, quando ha subito la più grande perdita giornaliera del 12,00% a causa del Black Monday alla Borsa di New York, che ha causato un crollo del 22,6% nel Dow Jones Industrial Average.
Durante gli anni, l’indice ha attraversato varie fasi di volatilità e fluttuazione dei prezzi. Nel 1994, ha cambiato nome diventando l’attuale AEX. Nel 1999, le negoziazioni sono passate dalla moneta fiorino all’euro, con un adeguamento speciale per garantire la continuità dell’indice. Dopo il picco raggiunto nel settembre 2000, durante la bolla delle dot-com, l’indice ha subito una significativa diminuzione, toccando il minimo nel marzo 2003. Successivamente, ha mostrato un periodo di crescita fino al 2007.
Tuttavia, la crisi finanziaria internazionale del 2008 ha colpito duramente l’indice, causandone un drawdown significativo. Dalla metà del 2009, grazie agli stimoli monetari delle banche centrali, l’AEX ha ripreso gradualmente a crescere, recuperando parte delle perdite subite. Nel corso degli anni successivi, l’andamento dell’indice è stato influenzato da fattori economici globali, oltre alle politiche delle banche centrali.
Come investire sull’indice AEX
Esistono diverse opzioni per investire sull’indice AEX, che ovviamente non può essere “acquistato” direttamente, ma solo tramite dei derivati come i futures e i CFD.
Vediamo adesso in che modo potete investire su questo indice di Borsa:
- L’investimento diretto in azioni è un metodo tradizionale, ma va considerato che questo non replica esattamente l’andamento dell’AEX, poiché ogni società ha un peso diverso nell’indice, rendendo complesso mantenere un portafoglio che ne replica effettivamente il valore.
- Un’alternativa interessante sono gli ETF (Exchange-Traded Fund), fondi di investimento quotati in borsa progettati per seguire l’andamento di un indice come l’AEX. Investendo in un ETF che replica l’indice, gli investitori possono ottenere una diversificazione immediata su tutte le società incluse nell’AEX.
- I CFD (Contract for Difference) rappresentano un ottimo strumento finanziario derivato che permette di speculare sulle variazioni di prezzo dell’AEX senza possederne effettivamente le azioni. Investendo in CFD, gli investitori possono speculare sulle variazioni di prezzo dell’indice. Questi contratti sono convenienti e facili da utilizzare, consentendo di puntare sia al rialzo che al ribasso sull’indice, sfruttando la leva finanziaria.
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Conviene investire sull’AEX?
La domanda se conviene investire sull’AEX è una domanda complessa e la risposta non può essere data con leggerezza.
Ci sono una serie di fattori da considerare prima di prendere una decisione, tra cui il capitale disponibile, gli obiettivi personali e la tolleranza al rischio.
Se state pensando di investire sull’AEX dovreste seguire alcuni suggerimenti di base, che vi possono aiutare a comprendere se a voi conviene investire sull’AEX, ecco i principali:
- Investite in un arco di tempo lungo. Il mercato azionario è volatile e i prezzi possono fluttuare nel breve termine. Tuttavia, nel lungo termine, il mercato azionario ha dimostrato di essere un investimento redditizio.
- Diversificate il vostro portafoglio. Investire in una varietà di asset, come azioni, obbligazioni e indici, può aiutarvi a ridurre il rischio.
- Rimanete calmi e non vendete durante i crolli del mercato. I crolli del mercato sono normali e sono spesso seguiti da periodi di crescita. Se vendete l’indice durante un crollo del mercato, rischiate di perdere soldi.
- Sviluppate e testate una strategia efficace per poi seguirla con grande attenzione e disciplina.
In linea di massima investire sull’AEX può essere conveniente se volete esporvi al mercato olandese in maniera bilanciata.
AEX composizione
Ecco l’attuale composizione dell’AEX al momento della scrittura di questo articolo:
- ABN AMRO (ABN) – NL0011540547
Settore: Servizi finanziari
Fondazione: 1991
Sede: Amsterdam, Paesi Bassi - Adyen (ADYEN) – NL0012969182
Settore: Tecnologia finanziaria
Fondazione: 2006
Sede: Amsterdam, Paesi Bassi - Aegon NV (AGN) – NL0000303709
Settore: Assicurazioni
Fondazione: 1983
Sede: L’Aia, Paesi Bassi - Ahold Delhaize (AD) – NL0011794037
Settore: Vendita al dettaglio
Fondazione: 1887
Sede: Zaandam, Paesi Bassi - Akzo Nobel (AKZA) – NL0013267909
Settore: Materiali chimici
Fondazione: 1994
Sede: Amsterdam, Paesi Bassi - ArcelorMittal (MT) – LU1598757687
Settore: Metallurgia e siderurgia
Fondazione: 2006
Sede: Lussemburgo - ASM International NV (ASM) – NL0000334118
Settore: Semiconduttori e apparecchiature
Fondazione: 1968
Sede: Almere, Paesi Bassi - ASML Holding (ASML) – NL0010273215
Settore: Apparecchiature per semiconduttori
Fondazione: 1984
Sede: Veldhoven, Paesi Bassi - ASR Nederland (ASRNL) – NL0011872643
Settore: Assicurazioni
Fondazione: 1720
Sede: Utrecht, Paesi Bassi - BE Semiconductor Industries NV (BESI) – NL0012866412
Settore: Semiconduttori
Fondazione: 1995
Sede: Duiven, Paesi Bassi - DSM Firmenich (DSM) – NL0000009827
Settore: Chimica
Fondazione: 1902
Sede: Heerlen, Paesi Bassi - Exor NV (EXO) – NL0000122204
Settore: Conglomerato
Fondazione: 1927
Sede: Amsterdam, Paesi Bassi - Heineken (HEIA) – NL0000009165
Settore: Bevande alcoliche
Fondazione: 1864
Sede: Amsterdam, Paesi Bassi - IMCD NV (IMCD) – NL0010801004
Settore: Chimica
Fondazione: 1995
Sede: Rotterdam, Paesi Bassi - ING Groep (INGA) – NL0011821202
Settore: Servizi finanziari
Fondazione: 1991
Sede: Amsterdam, Paesi Bassi - Koninklijke KPN (KPN) – NL0013654783
Settore: Telecomunicazioni
Fondazione: 1989
Sede: L’Aia, Paesi Bassi - NN Group NV (NN) – NL0010773842
Settore: Assicurazioni
Fondazione: 1962
Sede: L’Aia, Paesi Bassi - Philips (PHIA) – NL0000009538
Settore: Elettronica di consumo
Fondazione: 1891
Sede: Amsterdam, Paesi Bassi - Prosus (PRX) – NL0013654783
Settore: Internet e tecnologia
Fondazione: 2019
Sede: Amsterdam, Paesi Bassi - Randstad Holding (RAND) – NL0000379121
Settore: Servizi di lavoro
Fondazione: 1960
Sede: Diemen, Paesi Bassi - Relx (REN) – GB00B2B0DG97
Settore: Servizi di informazione
Fondazione: 1894
Sede: Londra, Regno Unito - Shell (RDSA) – GB00B03MLX29
Settore: Petrolio e gas
Fondazione: 1907
Sede: L’Aia, Paesi Bassi - Unilever (UNA) – NL0000009355
Settore: Beni di consumo
Fondazione: 1930
Sede: Rotterdam, Paesi Bassi - Universal Music NV (UMG) – NL0015000A67
Settore: Intrattenimento
Fondazione: 1934
Sede: Hilversum, Paesi Bassi - Wolters Kluwer NV (WKL) – NL0000395903
Settore: Pubblicazioni e servizi informativi
Fondazione: 1836
Sede: Alphen aan den Rijn, Paesi Bassi
Previsioni AEX
Ogni anno, l’indice AEX seleziona attentamente le 25 aziende che lo compongono, basandosi sulla loro performance azionaria nell’anno precedente, così da riflettere l’attuale panorama economico. La fluttuazione dell’AEX è inevitabilmente legata a eventi globali, come calamità naturali, instabilità politica e crisi finanziarie, influenzando l’atteggiamento degli investitori nei confronti dell’economia europea nel suo complesso.
Un momento significativo nella storia dell’AEX è stato il settembre 2000, quando la fusione tra la Borsa di Amsterdam, la Borsa di Bruxelles e la Borsa di Parigi ha dato vita a Euronext Amsterdam, rafforzando ulteriormente la posizione dell’AEX come indice di riferimento nel contesto finanziario internazionale oltre che olandese.
Ogni componente dell’indice svolge un ruolo essenziale nella valutazione delle condizioni economiche olandesi e l’AEX è diventato un indicatore affidabile per gli investitori e gli osservatori del mercato, fornendo un quadro globale dell’andamento dell’economia olandese e dell’intera Europa.
Se volete elaborare delle previsioni efficaci su questo indice di borsa vi consigliamo di approfondire ogni aspetto macroeconomico e ogni aspetto tecnico, sfruttando una piattaforma affidabile come quella messa a disposizione da eToro.
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Come si calcola l’AEX?
L’indice AEX è un rappresentante significativo dei prezzi delle azioni quotate su Euronext Amsterdam, poiché comprende fino a 25 aziende pubbliche. Nato nel 1983, il suo calcolo si basa esclusivamente sui prezzi delle azioni, corretti solo per i ricavi provenienti da diritti di sottoscrizione e pagamenti speciali. Questo calcolo viene costantemente aggiornato ogni secondo durante l’orario di negoziazione giornaliero, dalle 9:00 alle 17:30 CET.
L’approccio unico nella scelta dei componenti dell’indice si concentra sulla liquidità e il flottante, piuttosto che sul valore di mercato delle aziende. Un requisito essenziale è che almeno il 10% delle azioni in circolazione debba essere stato oggetto di scambi durante l’anno, considerando anche titoli con capitalizzazione di mercato elevata ma scambi relativamente limitati.
L’attenzione al flottante rilevante per la ponderazione viene suddivisa in classi, con specifici intervalli percentuali che determinano il fattore di ponderazione. Questa metodologia garantisce una rappresentazione equa delle aziende nell’indice. In passato, le decisioni riguardanti le aziende incluse e le eventuali sostituzioni, oltre alla ponderazione delle singole azioni, venivano prese ogni terzo venerdì di febbraio. Ora queste modifiche avvengono su base trimestrale.
Indici di borsa
- SMI
- Euro Stoxx
- Bovespa
- TOPIX
- Nikkei
- SSEC
- Hang Seng
- IBEX
- FTSE MIB
- DAX
- CAC 40
- Dow Jones
- Nasdaq
- S&P 500
- FTSE 100
Conclusioni
L’investimento sull’indice AEX può essere una scelta interessante per alcuni investitori, ma è importante fare una valutazione attenta e consapevole prima di prendere decisioni finanziarie. Questa guida dettagliata dovrebbe avervi chiarito gli aspetti principali che regolano il funzionamento e le oscillazioni di questo indice di borsa, ma solo voi potete capire se investire nell’AEX o in qualsiasi altro asset sia adatto o meno alle vostre esigenze e ai vostri obiettivi finanziari.
Prima di prendere una decisione del genere, è essenziale condurre una ricerca approfondita sul mercato olandese (in questo caso) e fare pratica con una piattaforma professionale, considerando i vostri obiettivi e il profilo di rischio che potete tollerare.
Il trading con i CFD , come avrete capito, è il più adatto ad investire su un indice di borsa come l’AEX ma comporta rischi significativi, e gli investimenti dovrebbero essere effettuati con cautela e consapevolezza.
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FAQ
L’AEX è l’indice di riferimento del mercato azionario olandese. Esso rappresenta le prestazioni collettive delle 25 principali società quotate sulla borsa di Euronext Amsterdam.
Le 25 società incluse nell’AEX vengono selezionate sulla base del volume delle transazioni delle azioni negli ultimi 12 mesi. Devono avere un livello significativo di liquidità e devono soddisfare altri requisiti di capitalizzazione di mercato.
Investire sull’AEX offre agli investitori l’opportunità di partecipare alle prestazioni delle principali aziende olandesi senza dover acquistare le azioni individuali. È una forma di investimento diversificato che può ridurre il rischio legato a un singolo titolo.
Ci sono diverse opzioni per investire sull’AEX. Puoi acquistare direttamente le azioni delle società incluse nell’indice, oppure puoi utilizzare ETF (Exchange-Traded Fund) che replicano l’andamento dell’AEX. Inoltre, i CFD (Contract for Difference) sono un altro strumento finanziario che consente di speculare sulle variazioni di prezzo dell’AEX senza possederne effettivamente le azioni.