Carl Icahn, uno dei più celebri e controversi investitori della scena finanziaria globale, ha guadagnato una reputazione impressionante nel mondo degli investimenti. Con la sua strategia contrarian e la sua abilità nel plasmare le sorti delle società, Icahn ha dimostrato di essere un’importante figura nel mercato azionario. La sua determinazione nel cercare opportunità inaspettate e il suo approccio aggressivo hanno portato a significativi cambiamenti aziendali e a notevoli rendimenti per gli azionisti.
In questo articolo, esploreremo la vita e la carriera di Carl Icahn, mettendo in luce la sua strategia di investimento unica e i suoi successi più significativi. Esamineremo il suo ruolo di azionista attivista, le sue tattiche di acquisizione e la sua influenza sulle decisioni aziendali.
Carl Icahn:
| 🏛 Chi è | Famoso trader e investitore statunitense |
| 📈 La sua società | Icahn Enterprises LP |
| 💸 Il suo patrimonio netto | oltre 10 miliardi di dollari |
| ⭐ Che strategia usa | contrarian |
| 🖥️ Migliore piattaforma di trading | AvaTrade |
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Indice
Carl Icahn chi è?
Se avete esperienza nel mondo del mercato azionario, è probabile che abbiate già sentito parlare di Carl Icahn, un rinomato investitore americano che ha fondato e detiene una quota di controllo in Icahn Enterprises. Tuttavia, se non avete familiarità con il suo nome, non preoccupatevi: In questo articolo, ci concentreremo sulla sua strategia di investimento, offrendovi informazioni preziose.
Oltre alla sua attività di investitore di successo, Carl Icahn ha anche dimostrato di essere un uomo d’affari capace e un generoso filantropo. Egli ricopre la carica di presidente di Federal-Mogul, un’azienda americana che si occupa dello sviluppo, fornitura e produzione di prodotti per la sicurezza dei veicoli e componenti della trasmissione.
Un altro aspetto interessante del percorso di Carl Icahn è la sua collaborazione nel 2017 con l’attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in qualità di consigliere economico speciale per la regolamentazione finanziaria.
Nel 1987, Icahn ha fondato la sua rinomata società di gestione patrimoniale con il nome di Icahn Enterprises LP. Questo conglomerato, con sede a New York, negli Stati Uniti, è sotto il suo controllo quasi totale, con una quota di partecipazione pari al 86%. Nel corso degli anni, l’azienda ha effettuato investimenti in vari settori, tra cui energia, ricambi auto, metalli, casinò, vagoni ferroviari, immobili, imballaggi alimentari e arredamento per la casa.
Investire come Carl Icahn
Per avere successo come investitore finanziario, è fondamentale coltivare una passione per la finanza. Inoltre, è importante studiare i mercati finanziari attraverso una varietà di fonti, tra cui corsi e libri specializzati, e tenere traccia degli eventi macroeconomici e dei mercati azionari globali. Infine, è utile approfondire gli approcci di investimento adottati da investitori rinomati come Icahn, per comprendere la loro psicologia di investimento.
Carl Icahn si differenzia da investitori di valore di vecchia data come Benjamin Graham e Warren Buffett. A differenza di questi ultimi, Icahn è più interessato al trading che agli investimenti a lungo termine. Inoltre, Carl Icahn dedica attenzione anche alla corporate governance delle società in cui investe, ponendo l’accento sulla redditività a breve termine piuttosto che sull’investimento di valore a lungo termine.
La sua figura rappresenta un approccio diverso agli investimenti e indubbiamente si può apprendere molto da un investitore esperto come lui. La strategia e la visione di Icahn, di cui parleremo dettagliatamente nei prossimi paragrafi, richiedono una solida preparazione. Per questo motivo, vi offriamo immediatamente un percorso di formazione completamente gratuito, che vi aiuterà a comprendere e applicare i principi e le strategie di Icahn.
Questo percorso si sviluppa in 3 fasi:
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Carl Icahn portfolio
Icahn è noto come uno degli investitori più attivi e di successo negli Stati Uniti. Nonostante non sia più giovanissimo è coinvolto in attività di investimento nel mercato azionario degli Stati Uniti con partecipazioni per miliardi di dollari.
Egli possiede la maggior parte delle azioni della Icahn Enterprises LP, una società pubblica di cui detiene una quota pari all’86%.
In questa tabella abbiamo elencato l’attuale portfolio di Carl Icahn (al momento della scrittura di questo articolo):
| Azienda | Ticker | Valore di mercato |
Azioni |
| Icahn Enterprises | IE P | 14.332.588.000 | 288.556.226 |
| CVR Energy Inc. | CVI | 2.063.339.000 | 71.198.718 |
| FirstEnergy Corp. | FE | 701.807.000 | 18.967.757 |
| Occidental Petroleum WTS | OXY.WS | 638.519.000 | 16.116.069 |
| Twitter Inc. | TWTR | 638.519.000 | 16.116.069 |
| Southwest Gas Holdings Inc. | SWX | 461.161.000 | 6.611.630 |
| Newell Brands Inc. | NWL | 459.348.000 | 33.070.432 |
| Xerox Holding Corp. | XRX | 447.929.000 | 34.245.314 |
| HERC Holding Inc. | HRI | 417.893.000 | 4.022.841 |
| Chenière Energy Inc. | GNL | 350.338.000 | 2.111.613 |
| Bausch Health | BHC | 239.229.000 | 34.721.118 |
| Dana Inc. | Dan | 163.295.000 | 14.286.505 |
| Conduent Inc. | CND | 127.419.000 | 38.149.336 |
| Crown Holdings | CCK | 84.271.000 | 1.040.000 |
| SandRidge Energy Inc. | SD | 78.595.000 | 4.818.832 |
| International Flavors & Fragrances Inc. | IFF | 58.541.000 | 644.510 |
| Bausch + Lomb Corp | BLCO | 53.690.000 | 3.500.000 |
| Valore di mercato totale ($) | 21.227.346.000 |
Carl Icahn strategy
Esploreremo ora la strategia di investimento di Carl Icahn, prendendo in considerazione aspetti significativi del suo approccio ai mercati.
Icahn è noto per essere un investitore contrarian, cioè cerca opportunità quando gli altri non le considerano interessanti. Ha affermato: “La mia filosofia di investimento, in generale, è quella di acquistare qualcosa quando nessun altro la vuole”, con alcune eccezioni.
Il suo approccio si basa sulla ricerca di società con azioni a prezzi bassi rispetto ai loro utili (P/E ratio) e con un valore contabile superiore rispetto al loro valore di mercato attuale. Una volta identificate tali società, Icahn investe in modo aggressivo, acquisendo una significativa quota di azioni e diventando così il principale azionista.
Successivamente, cerca di influenzare il destino delle società convocando assemblee generali per eleggere un nuovo Consiglio di amministrazione o per approvare decisioni che mirano a creare maggior valore per gli azionisti, come la dismissione di determinate attività.
Icahn presta particolare attenzione alla remunerazione dei dirigenti aziendali, ritenendo che molti di loro siano sovrapagati e che il loro compenso sia scarsamente correlato alle prestazioni azionarie.
Se si esamina il portafoglio di investimenti di Carl Icahn, è possibile trarre alcuni insegnamenti sul suo approccio agli investimenti.
Meglio il trading degli investimenti
Dalle analisi effettuate sulle sue attività di investimento, emerge che Carl Icahn ha dimostrato un’enfasi particolare nell’acquisizione di azioni nel corso degli ultimi anni. È noto per non mantenere le azioni nel suo portafoglio per periodi superiori a un anno e mezzo.
Quando decide di investire in una società, il suo obiettivo è diventare il principale azionista, acquisendo una quota significativa. Questo gli conferisce l’autorità per convocare assemblee generali e avere un’influenza diretta sulle decisioni aziendali. Icahn spinge le società ad utilizzare i fondi disponibili o ad accedere a prestiti per riacquistare le proprie azioni. Tale strategia tende ad aumentare temporaneamente il valore delle azioni sul mercato.
Icahn mostra un interesse prioritario per il profitto a breve termine, con scarso riguardo per la sostenibilità a lungo termine dell’azienda in questione. Il suo approccio si concentra principalmente sul massimizzare i guadagni nel breve periodo (trading), piuttosto che sulla prosperità a lungo termine della società.
Aziende con alto potenziale
Quando Carl Icahn decide di investire in azioni, è spesso guidato da una forte convinzione che sostiene tale investimento. La sua scelta di acquistare azioni è basata su una sensazione intrinseca di potenziali rendimenti significativi.
Icahn mostra interesse verso società che sono in una situazione di cattiva gestione e che non riescono a generare profitti. Acquisisce azioni di tali società con l’obiettivo di apportare cambiamenti sostanziali alle loro operazioni e alla gestione aziendale.
In alcuni casi, spinge le società a dichiarare dividendi elevati per gli azionisti, se crede che ciò possa portare a un aumento dei rendimenti. La sua strategia è orientata verso l’ottenimento di risultati positivi sia per gli azionisti che per la società stessa.
La sua abilità nel rilevare opportunità in società sottostimate o in difficoltà, e nel cogliere il loro potenziale di miglioramento, lo distingue come un investitore attento e deciso. Icahn si impegna attivamente per promuovere cambiamenti che possano favorire una crescita sostenibile e un aumento del valore per gli azionisti coinvolti.
Carl Icahn investitore attivista
Icahn è noto per essere un trader attivista, concentrando i suoi investimenti principalmente in società con l’intento di apportare modifiche significative. Il suo obiettivo è spingere il prezzo delle azioni verso l’alto attraverso i suoi sforzi.
È importante sottolineare che quando un investitore possiede una piccola percentuale delle azioni di una società, il management di quest’ultima può facilmente ignorare le richieste di un attivista. Tuttavia, se un miliardario detiene una quota elevata nella società, diventa impossibile ignorare le sue richieste.
La strategia di investimento di Icahn è unica e non adatta ai singoli investitori al dettaglio. È fondamentale non seguire ciecamente le mosse di un singolo investitore, indipendentemente dalle sue dimensioni. Tuttavia, è sicuramente interessante dare uno sguardo alle presentazioni trimestrali delle partecipazioni di Icahn presso la SEC, anche solo per qualche minuto.
Osservare le scelte di investimento di Icahn può fornire spunti interessanti e informazioni sulle tendenze del mercato, ma è essenziale effettuare le proprie ricerche e prendere decisioni in base alle proprie esigenze e al proprio profilo di rischio. La diversità degli investimenti e la comprensione delle dinamiche del mercato sono fondamentali per un approccio di investimento consapevole e ben ponderato.
Carl Icahn citazioni
- “Guardo le aziende come imprese, mentre gli analisti di Wall Street cercano la performance degli utili trimestrali . Compro beni e produttività potenziale. Wall Street acquista guadagni, quindi perdono molte cose che vedo in determinate situazioni.”
- “Nelle acquisizioni , la metafora è la guerra. Il segreto sono le riserve. Devi avere delle riserve ben distese davanti a te. Devi sapere che potresti comprare l’azienda e non essere teso.”
- “Sono felice che gli azionisti ne abbiano beneficiato. Ma io non sono Robin Hood. Mi piace fare soldi.”
- “Faccio soldi. Niente di sbagliato in questo. Questo è quello che voglio fare. Questo è quello che sono qui per fare. Ed è quello che mi diverte.”
- “I CEO sono pagati per fare un lavoro terribile. Se il sistema non fosse così incasinato, ragazzi come me non farebbero così tanti soldi.”
Altri trader famosi
- Andrea Unger
- Marco Casario
- Massimo Golfarelli
- Bill Ackman
- John Paulson
- Steve Cohen
- Maxx Mereghetti
- Giacomo Probo
- Nassim Nicholas Taleb
- Alexander Elder
Conclusioni
Carl Icahn è senza dubbio un personaggio di spicco nell’industria degli investimenti, e la sua storia e le sue strategie continuano ad ispirare e ad influenzare gli investitori di tutto il mondo. Questo influente uomo d’affari è riuscito a sfidare il mercato azionario e a lasciare un’impronta duratura nell’economia statunitense.
Grazie a forti scelte strategiche Icahn ha costruito una vera fortuna ed è diventato uno dei protagonisti del mercato azionario, ma tenete presente che il suo approccio attivista è sostenuto da un patrimonio da miliardi di dollari, quindi anche la sua tolleranza al rischio è piuttosto elevata.
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FAQ
Carl Icahn è un noto investitore e imprenditore statunitense. È famoso per la sua attività come investitore attivista e ha costruito una reputazione di successo nel campo degli investimenti finanziari.
La filosofia di investimento di Carl Icahn si basa sull’approccio contrarian, ovvero acquistare azioni di società sottovalutate o in difficoltà per apportare cambiamenti significativi e ottenere profitti a breve termine.
Carl Icahn utilizza strategie di investimento attive, spesso acquisendo una quota significativa delle azioni di una società per ottenere influenza nella sua governance. Inoltre, si concentra sulla remunerazione manageriale e promuove l’ottimizzazione del valore per gli azionisti.
Carl Icahn ha investito in diversi settori, tra cui energia, ricambi auto, metalli, casinò, vagoni ferroviari, immobili, imballaggi alimentari e moda per la casa. Ha dimostrato una vasta gamma di interessi e competenze nel corso della sua carriera di investitore.